布告编号：2015-001 证券代码：833819 证券简称：AGGAME生物 主办券商：西南证券

　　释义

　　在本股票刊行规划中
，除非文中还有所指
，下列简称拥有如下意思：

　　

　　一、公司根基信息

　　公司名称：AGGAME

　　证券简称：AGGAME生物

　　注册地址：北京市海淀区西幼口路66号D-1号楼

　　办公地址：北京市海淀区西幼口路66号D-1号楼

　　联系方式：010-82819954

　　法定代表人：蒋康伟

　　董事会秘书：刘晓亮

　　二、刊行打算

　。ㄒ唬┛兄髡

　　公司有意通过定向刊行股票的方式引进投资者
，以优化本钱结构、增长运营资金和扩大出产规模；同时拟申请公司在全国中幼企业股份让渡系统让渡方式调换为做市让渡。特进行本次股票刊行。

　。ǘ）刊行对象以及现有股东的优先认购铺排

　　1.刊行对象

　　本次股票刊行对象为华国汇医投资有限公司、北京鸿泰嘉业征询中心（有限合资）、北京盛旭嘉瑞征询中心（有限合资）、北京万全嘉业征询中心（有限合资）、北京南方嘉业征询中心（有限合资）、北京浙泰嘉业征询中心（有限合资）、沉庆元和新信企业治理中心（有限合资）、拉萨经济技术开发区尚德投资治理有限公司、西南证券股份有限公司、九州证券有限公司、新时期证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、初创证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、都城证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、财达证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司
，计算22 名。

　　2.现有股东优先认购铺排

　　除本次认购股份的原股东表
，公司其他提议人股东烧毁优先认缴出资的权势。

　　3.本次刊行的认购情况

　　本次刊行对象的认购方式均为现金认购。经协商
，公司本次刊行股份的情况如下：

　　

　　本次刊行的对象为22名机构投资者。

　　本次股票刊行对象的22名机构投资者中
，其中西南证券股份有限公司系公司在全国中幼企业股份让渡系统挂牌的主办券商。本次认购股份的机构投资者根基情况如下：

　。1）西南证券股份有限公司

　　西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）成立于1990年6月7日
，企业法人交易牌照注册号为500000000001505
，企衣粪型为股份有限公司（上市公司）
，注册本钱为282,255.4562万元人民币
，公司住所为沉庆市江北区桥北苑8号
，法定代表人余维佳
，经营领域：证券经纪；证券投资征询；与证券买卖、证券投资活动有关的财政照拂；证券承销与保荐；证券自营；证券资产治理
，融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品
，为期货公司提供中央介绍业务；股票期权做市。（按许可证鉴定期限从事经营）。

　。2）新时期证券有限责任公司

　　新时期证券股份有限公司（以下简称“新时期证券”）成立于2003年06月26日
，企业法人交易牌照注册号为110000005791844
，企衣粪型为股份有限公司（非上市）
，注册本钱为169305.1426万元人民币
，公司住所为北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
，法定代表人田德军
，经营领域：证券经纪；证券投资征询；与证券买卖、证券投资活动有关的财政照拂；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；证券资产治理业务；融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；互联网信息服务。（依法须经核准的项目
，经有关部门核准后依核准的内容发展经营活动。）

　。3）财达证券有限责任公司

　　财达证券有限责任公司（以下简称“财达证券”）成立于2002年4月25日
，企业法人交易牌照注册号为130000000021709
，企衣粪型为有限责任公司
，注册本钱为274500.0万人民币
，公司住所为石家庄市自强路35号
，法定代表人翟建强
，经营领域：证券经纪；证券投资征询；证券承销与保荐；证券自营；证券资产治理；融资融券；证券投资基金代销；与证券买卖、证券投资活动有关的财政照拂；代销金融产品；为期货公司提供中央介绍业务（许可证有效期至2016年6月28日）。

　。4）恒泰证券股份有限公司

　　恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）成立于1998年12月28日
，企业法人交易牌照注册号为150000000001019
，企衣粪型为其他股份有限公司(非上市)
，注册本钱为219470.7412万人民币元
，公司住所为内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼
，法定代表人庞介民
，经营领域：许可经营项目：无 通常经营项目：证券自营；代理证券买卖业务；代理证券还本付息和盈利的支付；证券投资征询；资产治理；融资融券；代销金融产品；提议设立证券投资基金和基金治理公司；中国证监会核准的其他业务。（依法须经核准的项目
，经有关部门核准后方可发展经营活动。）

　。5）申万宏源证券有限公司

　　申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）成立于2015年1月16日
，企业法人交易牌照注册号为310000000136970
，企衣粪型为有限责任公司（法人独资）
，注册本钱为3300000.0万人民币
，公司住所为上海市徐汇区长乐路989号45层
，法定代表人李梅
，经营领域：证券经纪、证券投资征询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、期货公司提供中央介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以表区域）
，证券资产治理
，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销）
，证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营表）
，股票期权做市
，国度有关治理机关核准的其他业务。（依法须经核准的项目
，经有关部门核准后方可发展经营活动）

　。6）初创证券有限责任公司

　　初创证券有限责任公司（以下简称“初创证券”）成立于2000年02月03日
，企业法人交易牌照注册号为110000007977503
，企衣粪型为其他有限责任公司
，注册本钱为65000万人民币
，公司住所为北京市西城区德胜门表大街115号德胜尚城E座
，法定代表人吴涛
，经营领域：证券经纪；证券投资征询；与证券买卖、证券投资活动有关的财政照拂；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金销售；证券资产治理；融资融券；代销金融产品。（依法须经核准的项目
，经有关部门核准后依核准的内容发展经营活动。）

　。7）都城证券股份有限公司

　　都城证券股份有限公司（以下简称“都城证券”）成立于2001年12月28日
，企业法人交易牌照注册号为440301103444235
，企衣粪型为其他股份有限公司(非上市)
，注册本钱为460000.0009万人民币
，公司住所为北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
，法定代表人常喆
，经营领域：证券经纪；证券投资征询；与证券买卖、证券投资活动有关的财政照拂；证券承销与保荐；证券自营；证券资产治理；证券投资基金代销；为期货公司提供中央介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开召募证券投资基金治理业务。（依法须经核准的项目
，经有关部门核准后依核准的内容发展经营活动。）

　。8）世纪证券有限责任公司

　　世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）成立于1990年12月28日
，企业法人交易牌照注册号为440301102739085
，企衣粪型为有限责任公司
，注册本钱为70000万人民币
，公司住所为深圳市福田区深南大路招商银行大厦40－42层
，法定代表人姜昧军
，经营领域：证券经纪；证券投资征询；与证券买卖、证券投资活动有关的财政照拂；证券承销与保荐；证券自营；证券资产治理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。

　。9）万联证券有限责任公司

　　万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”）成立于2001年08月23日
，企业法人交易牌照注册号为440101000017862
，企衣粪型为有限责任公司(国有控股)
，注册本钱为428759万人民币
，公司住所为广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
，法定代表人张建军
，经营领域：证券经纪;证券承销和保荐;证券资产治理;融资融券;为期货公司提供中央介绍业务（限证券公司）;机构证券自营投资服务;与证券买卖、证券投资活动有关的财政照拂;证券投资征询;证券投资基金销售服务;代销金融产品;

　。10）东莞证券股份有限公司

　　东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）成立于1997年6月9日
，企衣粪型为股份有限公司(非上市)
，注册本钱为150,000万人民币
，公司住所为东莞市莞城区可园南路1号
，法定代表人张运勇
，经营领域：证券经纪；证券投资征询；与证券买卖、证券投资活动有关的财政照拂；证券承销与保荐；证券自营；证券资产治理；证券投资基金代销；为期货公司提供中央介绍业务；融资融券；代销金融产品。

　。11）联讯证券股份有限公司

　　联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”）成立于1988年06月23日
，企业法人交易牌照注册号为441300000061670
，企衣粪型为其他股份有限公司(非

　　上市)
，注册本钱为312617.452万人民币
，公司住所为惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层。法定代表人徐刚
，经营领域：证券经纪
，证券投资征询
，与证券买卖、证券投资活动有关的财政照拂
，证券自营
，证券承销与保荐
，证券资产治理
，融资融券
，证券投资基金代销
，代销金融产品业务。

　。12）渤海证券股份有限公司

　　渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）成立于1988年03月01日
，企业法人交易牌照注册号为120000000000165
，企衣粪型为股份有限公司
，注册本钱为403719.4486万人民币
，公司住所为天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室。法定代表人王春峰
，经营领域：证券经纪；证券投资征询；与证券买卖、证券投资活动有关的财政照拂；证券承销与保荐；证券自营；证券资产治理；证券投资基金代销；为期货公司提供中央介绍业务；中国证监会核准的其他业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开召募证券投资基金治理业务。（依法须经核准的项目
，经有关部门核准后方可发展经营活动）

　。13）九州证券有限公司

　　九州证券有限公司（以下简称“九州证券”）成立于2002年12月10日
，企业法人交易牌照注册号为916300007105213377
，企衣粪型为其他有限责任公司
，注册本钱为109,527.4万人民币
，公司住所为西宁市南川工业园区创业路108号。法定代表人曲国辉
，经营领域：证券经纪；证券投资征询；证券投资基金代销；证券自营；与证券买卖、证券投资活动有关的财政照拂（许可证有效期至2017年07月16日）；证券承销与保荐、证券资产治理业务（凭许可证经营）；经中国证监会核准的其他业务。

　。14）湘财证券股份有限公司

　　湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）成立于1996年8月2日
，企业法人交易牌照注册号为430000000011972
，企衣粪型为股份有限公司(非上视注天然人投资或控股)
，注册本钱为319725.5878万人民币
，公司住所为长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼。法定代表人林俊波
，经营领域：从事证券经纪；证券投资征询；与证券买卖、证券投资活动有关的财政照拂；证券承销与保荐；证券自营；证券资产治理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务（在经营证券业务许可证鉴定的期限内发展上述业务）。

　。15）华国汇医投资有限公司

　　华国汇医投资有限公司成立于2015年03月30日
，企业法人交易牌照注册号为110108018822512
，企衣粪型为有限责任公司(法人独资)
，注册本钱10000万元
，注册地北京市海淀区学院路35 号世宁大厦14 层1408-007
，经营领域为投资治理；资产治理；企业治理征询；项目投资。（依法须经核准的项目
，经有关部门核准后依核准的内容发展经营活动。）华国汇医投资有限公司为公司控股股东华国性命健全股份有限公司的全资子公司。

　。16）北京鸿泰嘉业征询中心（有限合资）

　　北京鸿泰嘉业征询中心(有限合资)成立于2015年11月11日
，统一社会信誉代码91110108MA001RF01Y
，企衣粪型为有限合资企业
，执行事务合资报答王榕
，重要经营场所为北京市海淀区广源闸5 号1 幢7 层701-412
，经营领域：经济业务征询；企业治理征询；文化征询；企业策动、设计；设计、造作、代理、颁布告白；公关关系服务；市场调查；技术开发、技术让渡、技术征询、技术服务。

　　北京鸿泰嘉业征询中心（有限合资）共有15名合资人
，重要系公司董事、监事、高级治理人员以及主题员工。

　。17）北京盛旭嘉瑞征询中心（有限合资）

　　北京盛旭嘉瑞征询中心（有限合资）成立于2015年11月12日
，统一社会信誉代码91110108MA001TAU0J
，企衣粪型为有限合资企业
，执行事务合资报答刘尚钟
，重要经营场所为北京市海淀区永嘉北路6号5幢2层065
，经营领域：经济业务征询；企业治理征询；文化征询；企业策动、设计；设计、造作、代理、颁布告白；公关关系服务；市场调查；技术开发、技术让渡、技术征询、技术服务。

　　北京盛旭嘉瑞征询中心（有限合资）共有50 名合资人
，均为公司员工。

　。18）北京万全嘉业征询中心（有限合资）

　　北京万全嘉业征询中心（有限合资）成立于2015年11月12日
，统一社会信誉代码91110108MA001TCU37
，企衣粪型为有限合资企业
，执行事务合资报答丁满忠
，重要经营场所为北京市海淀区永嘉北路6号5幢2层063
，经营领域：经济业务征询；企业治理征询；文化征询；企业策动、设计；设计、造作、代理、颁布告白；公关关系服务；市场调查；技术开发、技术让渡、技术征询、技术服务。

　　北京万全嘉业征询中心（有限合资）共有21 名合资人
，均为公司子公司员工。

　。19）北京南方嘉业征询中心（有限合资）

　　北京南方嘉业征询中心（有限合资）成立于2015年11月11日
，统一社会信誉代码91110108MA001RET27
，企衣粪型为有限合资企业
，执行事务合资报答

　　逯政权
，重要经营场所为北京市海淀区广源闸5 号1 幢7 层701-416
，经营领域：经济业务征询；企业治理征询；文化征询；企业策动、设计；设计、造作、代理、颁布告白；公关关系服务；市场调查；技术开发、技术让渡、技术征询、技术服务。

　　北京南方嘉业征询中心（有限合资）共有20 名合资人
，均为公司子公司员工。

　。20）北京浙泰嘉业征询中心（有限合资）

　　北京浙泰嘉业征询中心（有限合资）成立于2015年11月12日
，统一社会信誉代码91110108MA001TCF0H
，企衣粪型为有限合资企业
，执行事务合资报答李伯文
，重要经营场所为北京市海淀区永嘉北路6号5幢2层062
，经营领域：经济业务征询；企业治理征询；文化征询；企业策动、设计；设计、造作、代理、颁布告白；公关关系服务；市场调查；技术开发、技术让渡、技术征询、技术服务。

　　北京浙泰嘉业征询中心（有限合资）共有49 名合资人
，均为公司子公司员工。

　。21）沉庆元和新信企业治理中心（有限合资）

　　沉庆元和新信企业治理中心（有限合资）成立于2015年11月6日
，企业法人交易牌照注册号为91500000MA5U3FLB4R
，企衣粪型为有限合资企业
，重要经营场所为沉庆市北部新区人和星光大路69 号。执行事务合资人：王加荣
，经营领域：企业征询治理服务；企业营销策动**。沉庆元和新信企业治理中心（有限合资）共有16 名合资人
，均为华国健全及其子公司员工（除AGGAME生物表）。

　。22）拉萨经济技术开发区尚德投资治理有限公司

　　拉萨经济技术开发区尚德投资治理有限公司成立于2015年1月12日
，企业法人交易牌照注册号为540091200014338
，企衣粪型为有限责任公司(天然人投资或控股)
，住所为拉萨市金珠西路158 号阳光新城B 区1 栋2 单元3-2 号。法定代表人：严京。经营领域：项目投资、风险投资、项目融资；投资治理、战术策动、资产沉组。（依法须经核准的项目
，经有关部门核准后方可经营该项目。）

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　　本次刊行价值为每股4.60元。

　　2014年根基每股收益为0.27元/股
，2014岁暮每股净资产为2.70元
，归属于母公司股东的每股净资产为2.59元。

　　本次股票刊行以2014岁暮每股净资产为基础
，综合思考了公司所处行业、成长性、每股收益等多种成分后确定刊行价值。

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　　本次拟刊行22,204万股人民币通常股
，占刊行后总股本的24.67%
，召募资金总额为10.21亿元。

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　　公司在董事会决定日至认购的股份股权登记日期间预计不会产生除权、除息情况
，不需对刊行数量和价值进行相应调整。公司挂牌以来
，未产生分红派息、转增股本的情况。

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　　本次股票刊行的新增股份
，华国汇医投资有限公司、北京盛旭嘉瑞征询中心（有限合资）、北京万全嘉业征询中心（有限合资）、北京南方嘉业征询中心（有限合资）、北京浙泰嘉业征询中心（有限合资）、沉庆元和新信企业治理中心（有限合资）、拉萨经济技术开发区尚德投资治理有限公司承诺：本次定向增发实现并推广有关登记手续（以下简称“本次刊行实现”）后
，本公司/合资企业持有的AGGAME生物股份将分四批解除让渡限度
，每批解除让渡限度的比例别离为所持公司股份的25%、25%、25%、25%
，解除让渡限度的功夫别离为本次刊行实现期满一年、两年、三年和四年；北京盛旭嘉瑞征询中心（有限合资）承诺任一合资人担任AGGAME生物董事、监事及高级治理人员的
，本合资企业持有公司股份在本次刊行实现后一年内不得让渡
，每年让渡的比例不超过所持股份的25%。除前述刊行对象自愿限售表
，其余新增股票可一次性进入全国中幼企业股份让渡系统挂牌公开让渡。

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　　本次股票刊行召募资金用处为补充公司流动资金。

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　　本次股票刊行前的滚存未分配利润由本次刊行后的新老股东按其持股比例共同享有。

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　　本次股票刊行的《关于公司股票刊行规划的议案》、《关于公司股票采取做市方式让渡的议案》等议案尚需股东大会核准和授权。

　。ㄊ┍敬慰猩婕爸鞴懿棵派笈⒑俗蓟虻羌鞘孪钋榭

　　本次股票刊行必要向全国中幼企业股份让渡系统有限责任公司推广登记法式。

　　三、非现金资产的根基信息

　　本次股票刊行无以非现金资产认购的情景。

　　四、董事会关于本次股票刊行对公司影响的会商与分析

　　本次股票刊行实现后
，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、治理关系、关联买卖、同业竞争等不会产生变动。

　　本次股票刊行实现后
，公司召募资金10.21亿元
，公司的总本钱及净资产均有所提升
，公司整体财政情况将得到进一步改善。

　　本次股票刊行不存在其他特有风险。

　　五、其他必要披露的信息

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　　1.公司不存在权利被股东及其关联方严沉侵害且尚未解除的情景；

　　2.公司及其从属公司不存在违规对表担保且尚未解除的情景；

　　3.公司现任董事、监事、高级治理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处；蜃罱个月内受到过全国中幼企业股份让渡系统有限责任公司公开叱责的情景；

　　4.公司不存在其他严沉侵害股东合法权利或者社会公共利益的情景；

　。ǘ）拟签署的《股份认购和谈》重要内容

　　公司拟别离与本次股票刊行的拟刊行对象华国汇医投资有限公司、西南证券股份有限公司等22名投资者签署《股份认购和谈》
，和谈重要内容如下：

　　1.和谈主体及签定功夫

　　甲方（刊行人）：AGGAME生物

　　乙方（认购人）：华国汇医投资有限公司、西南证券股份有限公司等22名投资者。

　　2.认购方式及支付方式

　　乙方以人民币现金认购甲方本次定向增发的股份
，且需在约按功夫内将认购股足额汇入甲方指定账户。

　　3.和谈附带的任何保留条款、前置前提无。

　　4.估值调整条款无。

　　5.违约责任条款

　　任何一方违反本合同的
，或违反本合同所作承诺或保障的
，或所作承诺或保障存在虚伪、沉大遗漏的
，视为违约
，违约方应依法承担相应的违约责任。除本合同还有约定或司法还有划定表
，本合同任何一方未推广本合同项下的使命或者推广使命不切合本合同的有关约定
，守约方均有官僚求违约方持续推广或采取补救措施
，并要求违约方赔偿因而给守约方造成的现实损失。

　　六、中介机构信息

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　　名称：西南证券股份有限公司

　　法定代表人：余维佳

　　住所：沉庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　　联系电话：010-57631234

　　传真：010-88092060

　　项目经办人：张海安、孔辉焕

　。ǘ）律师事务所

　　名称：北京市康达律师事务所

　　单元掌管人：付洋

　　住所：北京市向阳区幸福二村40号楼40-3四层-五层

　　联系电话：010-50867666

　　传真：010-50867996

　　经办律师：康晓阳、张狄柠

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　　名称：四川华信（集团）管帐师事务所（特殊通常合资）

　　单元掌管人：李武林

　　住所：四川成都市金茂礼都南28楼

　　联系电话：028-85560449

　　传真：028-85560449

　　经办管帐师：徐家敏、赵勇军

　　AGGAME 股票刊行规划

　　2015.11.12